Mitä kohdistus tarkoittaa?
Kohdistus tarkoittaa sitä, että pankkitapahtuma liitetään oikeaan kuittiin, laskuun tai muuhun kirjaustapahtumaan. Näin pankkirivi ei jää irralliseksi eikä sama tapahtuma päädy vahingossa kahteen eri tositteeseen.
Missä vaiheessa Selvio auttaa?
Selvio voi näyttää oikeat pankkitapahtumat ja ehdottaa kohdistusta, kun vastaava kuitti tai lasku löytyy. Tämän ideana on nopeuttaa tarkistusta, ei ohittaa sitä. Jos ehdotus ei täsmää, käyttäjä näkee sen eikä väärää kohdistusta pitäisi vain hyväksyä tottumuksesta.
Tyypillinen eteneminen kassassa
- Pankkiyhteys toimittaa saldot ja tapahtumat Selvioon.
- Selvio näyttää tapahtuman kassassa ja voi yhdistää siihen kuitti- tai laskuehdotuksen.
- Käyttäjä avaa tapahtuman ja tarkistaa, että määrä, suunta ja selite vastaavat oikeaa aineistoa.
- Kirjaus vahvistetaan vasta sen jälkeen, jolloin pankkirivi ja tosite jäävät samaan jäljitettävään ketjuun.
Miksi tämä vaihe on tärkeä myös pienessä yrityksessä?
Kohdistus ei ole vain ison organisaation kontrolli. Juuri pienessä yrityksessä yksittäinen väärin yhdistetty tapahtuma voi näkyä nopeasti vääränä ALV-käsittelynä, avoimena laskuna tai epäselvänä kuluna, jota pitää selvittää myöhemmin.
FAQ
Voiko Selvio kohdistaa kuittia pankkitapahtumaan automaattisesti?
Selvio voi ehdottaa kohdistusta, mutta käyttäjän pitää edelleen varmistaa että ehdotus on oikea ennen lopullista kirjausta.
Miksi sama pankkirivi ei saa mennä kahdelle tositteelle?
Silloin yksi maksu näkyisi kirjanpidossa kahdesti. Siksi kohdistuspolun pitää estää päällekkäinen käyttö eikä vain varoittaa siitä jälkikäteen.
Haluatko nähdä kohdistuksen oikeassa työnkulussa?
Selvio toimii parhaiten, kun kuitti tai lasku löytyy samasta ketjusta kuin pankkirivi. Jos haluat tarkistaa miten tämä sopii omaan arkeesi, voit kokeilla suoraan tai pyytää kartoituksen.