Mitä vaihdossa yleensä tarvitaan?
Käytännössä tarvitaan ainakin tieto siitä, mistä ohjelmistosta tai tilitoimistosta siirrytään, mitä aineistoa on jo olemassa, mikä kuukausi siirtyy uudelle toimijalle ja ketkä käyttävät yrityksen pankki-, lasku- ja kirjanpitoyhteyksiä.
Siksi hyvä käyttöönotto alkaa kartoituksesta eikä pelkästä tunnuksen luonnista.
Mitä Selvio voi hoitaa valtuutuksellasi?
Selvion nykyinen viesti on selvä: valtuutuksellasi voidaan sopia vanhan tilitoimiston kanssa aineiston siirrosta, kerätä tarvittavat käyttöoikeudet ja laatia kirjallinen siirtosuunnitelma. Tämä vähentää sitä riskiä, että käyttöönotto jää yrittäjän muistilistan varaan.
Tyypillinen eteneminen siirrossa
- Kartoituksessa määritellään nykyinen tilanne, aineisto ja vastuujako.
- Valtuutuksella sovitaan vanhan tilitoimiston tai ohjelmiston kanssa siirrettävä aineisto.
- Käyttöoikeudet ja yhteydet kootaan niin, että kuitti-, lasku- ja pankkipolut saadaan toimimaan.
- Kirjallinen siirtosuunnitelma rajaa ensimmäisen Selvio-kuukauden ja kertoo kuka tekee mitä.
Miksi siirtosuunnitelma kannattaa tehdä kirjallisesti?
Ilman selkeää rajaa helposti käy niin, että osa aineistosta jää vanhan toimijan puolelle ja uusi ympäristö alkaa keskeneräisestä tilanteesta. Kirjallinen suunnitelma tekee näkyväksi ainakin kaksi asiaa: mikä on viimeinen vanha kuukausi ja mikä on ensimmäinen Selvio-kuukausi.
FAQ
Voiko vaihdon aloittaa ennen kuin kaikki yhteydet ovat valmiina?
Kartoitus voidaan aloittaa aiemmin, mutta tuotantokäyttö on turvallisinta vasta kun aineisto, käyttöoikeudet ja työnjako on sovittu riittävän selvästi.
Hoitaako Selvio siirron yksin ilman asiakkaan hyväksyntää?
Ei. Selvio voi auttaa valtuutuksella ja koordinoida siirtoa, mutta asiakkaan ja muiden palveluiden viralliset hyväksynnät tarvitaan edelleen.
Oletko vaihtamassa vanhasta tilitoimistosta tai ohjelmistosta?
Tässä tilanteessa suorin polku on yleensä kartoitus. Sen avulla voidaan katsoa aineisto, yhteydet ja työnjako kuntoon ennen varsinaista tuotantokäyttöä.